Вы здесь Главная / Аналитика / Как составить правильный прогноз для надежных инвестиций на фондовом рынке?

Как составить правильный прогноз для надежных инвестиций на фондовом рынке?

долгосрочные инвестиции

Осуществление операций с активами для долгосрочных инвестиций на фондовом рынке требует от инвестора не только опыта, но и определенных навыков. Далеко не всегда прогнозирование ситуации ограничивается использованием технических показателей. Основой долгосрочного планирования и формирования инвестиционной стратегии является фундаментальный анализ.

Основные факторы, влияющие на долгосрочные инвестиции в фондовый рынок

При составлении прогнозов аналитики используют большое количество данных. Только комплексный анализ показателей позволяет увидеть и объективно оценить общую картину. Считается, что сильнее всего на состояние фондового рынка при оценке инвестиций влияют следующие факторы:

  • политические события;
  • экономическая ситуация (в основном американская и европейская статистика, но не следует забывать и о Китае);
  • финансовые новости и общая ситуация в мире.

Все фундаментальные факторы, влияющие на инвестиционный фондовый рынок, можно разбить на две группы:

  • случайные;
  • ожидаемые.

Кроме того, такие условия могут быть долго- и краткосрочными. Профессиональный инвестор должен постоянно следить за ситуацией, раз он вложить деньги в фондовый рынок. Особенно важно оценивать факторы в исторической ретроспективе. Именно поэтому опытные участники рынка ведут личные дневники и составляют собственные прогнозы. Искусство выстраивать логическую цепочку, используя рассмотренные выше данные, называют фундаментальным анализом, который и позволяет делать прибыльные вложения в фондовый рынок.

инвестиции в фондовый рынок

Макроэкономические индикаторы, влияющие на долгосрочные инвестиции в фондовые рынки

При формировании инвестиционной стратегии профессионалы стараются использовать точные цифры. Не анализируя фондовый рынок какую компанию выбрать для долгосрочных инвестиций сложно. Как правило, информация о состоянии рынка отражается различными индексами, показателями, рейтингами и уровнями. Основными индикаторами можно считать:

  • ВВП;
  • бюджет казначейства (США);
  • объем промышленного продукта;
  • эффективность использования мощностей;
  • индекс потребительских цен;
  • среднюю почасовую оплату труда;
  • рост цен на сырье, оборудование, инструменты;
  • состояние агрегатов денежной массы;
  • наличие заказов на товары длительного пользования;

Инвестору следует учитывать, что основное влияние на показатели рынка оказывают именно американские индикаторы. Российские условия лишь корректируют ситуацию. Однако назвать такое состояние рынка устоявшимся нельзя. В стране проводятся серьезные преобразования, потому эксперты не дают однозначных прогнозов по долгосрочным вложениям в фондовые рынки.

инвестиции в фондовый рынок Чтобы составить правильный прогноз для надежных и прибыльных долгосрочных инвестиций на фондовом рынке, особое внимание потребуется уделить также показателям:

  • безработицы;
  • занятости;
  • а также количеству требований к лицам, признаваемым безработными.

При проведении оценки ситуации на фондовом рынке для долгосрочного инвестирования имеют значение ставка ФРС (реальная цена денег) и индексы деловой активности.

Таким образом, проведение фундаментального анализа требует от инвестора высокого уровня финансовой грамотности. Своевременное изучение даже 50% макроэкономических индикаторов позволяет существенно снижать риск. Увы, используют такие данные всего 2-3% участников рынка.


Статьи из раздела по теме:

Индикаторы технического анализа
Индикаторы технического анализа

Технический анализ позволяет проводить оценку ситуации на разных финансовых рынках. Отличительной особенностью технического анализа финансовых рынков является его универсальность....

Факторы влияющие на индексы ММВБ и РТС
Факторы влияющие на индексы ММВБ и РТС

Московская биржа продолжает модернизацию существующей системы фондовых индексов. Профильный комитет ФББ ММВБ утвердил решение определять новые рыночные индикаторы по единой формуле с использованием це...

Волновой анализ Эллиота на Форекс
Волновой анализ Эллиота на Форекс

Довольно интересным методом «технического обоснования» психологии рынка финансовых инструментов является система анализа «рыночных волн» или волнового анализа рынка Форекс. Данный метод был разработан...

Основы фундаментального анализа рынка forex
Основы фундаментального анализа рынка forex

Любой участник валютного рынка надеется как можно точнее спрогнозировать движение валют и получить на этом максимальную прибыль. Освоив навыки технического анализа, включающего в себя множество индика...