Как составить правильный прогноз для надежных инвестиций на фондовом рынке?

осуществление операций с активами для долгосрочных инвестиций на фондовом рынке требует от инвестора не только опыта, но и определенных навыков. Далеко не всегда прогнозирование ситуации ограничивается использованием технических показателей. Основой долгосрочного планирования и формирования инвестиционной стратегии является фундаментальный анализ.

Основные факторы, влияющие на долгосрочные инвестиции в фондовый рынок

При составлении прогнозов аналитики используют большое количество данных. Только комплексный анализ показателей позволяет увидеть и объективно оценить общую картину. Считается, что сильнее всего на состояние фондового рынка при оценке инвестиций влияют следующие факторы:

• политические события;
• экономическая ситуация (в основном американская и евРопейская статистика, но не следует забывать и о Китае);
• финансовые новости и общая ситуация в мире.

Все фундаментальные факторы, влияющие на инвестиционный фондовый рынок, можно разбить на две группы:

• случайные;
• ожидаемые.

Кроме того, такие условия могут быть долго- и краткосрочными. Профессиональный инвестор должен постоянно следить за ситуацией, раз он вложить деньги в фондовый рынок. Особенно важно оценивать факторы в исторической ретроспективе. Именно поэтому опытные участники рынка ведут личные дневники и составляют собственные прогнозы. Искусство выстраивать логическую цепочку, используя рассмотренные выше данные, называют фундаментальным анализом, который и позволяет делать прибыльные вложения в фондовый рынок.

Макроэкономические индикаторы, влияющие на долгосрочные инвестиции в фондовые рынки

При формировании инвестиционной стратегии профессионалы стараются использовать точные цифры. Не анализируя фондовый рынок какую компанию выбрать для долгосрочных инвестиций сложно. Как правило, информация о состоянии рынка отражается различными индексами, показателями, рейтингами и уровнями. Основными индикаторами можно считать:

• ВВП;
• бюджет казначейства (США);
• объем промышленного продукта;
• эффективность использования мощностей;
• индекс потребительских цен;
• среднюю почасовую оплату труда;
• рост цен на сырье, оборудование, инструменты;
• состояние агрегатов денежной массы;
• наличие заказов на товары длительного пользования;

Инвестору следует учитывать, что основное влияние на показатели рынка оказывают именно американские индикаторы. Российские условия лишь корректируют ситуацию. Однако назвать такое состояние рынка устоявшимся нельзя. В стране проводятся серьезные преобразования, потому эксперты не дают однозначных прогнозов по долгосрочным вложениям в фондовые рынки.

Чтобы составить правильный прогноз для надежных и прибыльных долгосрочных инвестиций на фондовом рынке, особое внимание потребуется уделить также показателям:

• безработицы;
• занятости;
• а также количеству требований к лицам, признаваемым безработными.

При проведении оценки ситуации на фондовом рынке для долгосрочного инвестирования имеют значение ставка ФРС (реальная цена денег) и индексы деловой активности.

Таким образом, проведение фундаментального анализа требует от инвестора высокого уровня финансовой грамотности. Своевременное изучение даже 50% макроэкономических индикаторов позволяет существенно снижать риск. Увы, используют такие данные всего 2-3% участников рынка.