Вы здесь Главная / Деривативы / Перспективные варианты инвестиций в компании развивающихся рынков

Перспективные варианты инвестиций в компании развивающихся рынков

развивающиеся рынки

Инвестиции в развивающиеся рынки испытали шок после мощного вывода средств из биржевых фондов, объемом около 10 млрд. долларов, который произошел в январе 2014 года.

К середине февраля был зафиксирован Рекордный отток капитала за последние три с половиной года.

Повод для распродаж активов у инвесторов в развивающиеся рынки связан с повышением страновых рисков, вызванных корректировкой турецких процентных ставок и снижением китайского индекса производителей.

Страново́й риск — это степень риска того, что действия суверенного правительства повлияют на способность должника, связанного с данной страной, исполнить свои обязательства. различают риски прямые и косвенные.

Тем не менее, общий негативный фон не смог повлиять на привлекательность цен на акции развивающихся рынков.

Сейчас дисконт рынка акций развивающихся стран по отношению к развитым составляет около 40%, что предоставляет игрокам рынка самую значительную скидку со времени последнего финансового кризиса.

Заметим, что акции, принадлежащие компаниям стран с развивающейся экономикой, более волатильны, но чаще имеют тенденцию к быстрому росту, в отличие от акций компаний стабильных рынков развитых стран.

Наиболее сильный отток средств инвесторов с развивающихся рынков был отмечен в iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и Vanguard’s FTSE Emerging Markets ETF (VWO) - двух самых крупных биржевых фондах.

Но не все запаниковали в сложной макроэкономической ситуации. Инвестиции в развивающиеся рынки увеличили наиболее опытные игроки, которые вложили дополнительные средства в фонды iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и the iShares MSCI Brazil capped ETF (EWZ)

Заметим, что не только биржевые фонды ощутили отток капитала в этой непростой политической и экономической ситуации.

Так, в январе 2014 вывод средств из взаимных фондов превысил 3,4 миллиарда долларов, в то же время, это всего лишь треть того, что было выведено из фондов ETF.

Хочется еще раз отметить, что инвестиции в компании развивающихся рынков характеризует повышенная волатильность, что влечет за собой более высокий процент риска инвестиций в них, но, и как следствие, более высокий процент прибыли при граммотной оценке экономических и политических факторов равивающихся стран. Именно поэтому акции компаний развивающихся стран смогут принести своим владельцам значительную отдачу в течение значительного времени при продуманной стратегии и последовательной реализации каждого ее шага.

Если рассматривать ситуацию в перспективе, то инвесторов не может не привлекать долгосрочный период роста развивающихся рынков, по сравнению с развитыми странами.

Далее мы предлагаем вам примеры, как добавить инвестиции в акции развивающихся рынков в свой долгосрочный инвестиционный портфель:

1. Советуем включить в ваш инвестиционный портфель сразу несколько стран развивающихся рынков.

Современные инвесторы привыкли к диверсификации инвестиций при помощи еTF. Этот метод иногда помогает им снизить риск и волатильность отдельных стран, компаний и отраслей.

2. Можно сконцентрировать свои инвестиции по отдельным странам.

Если вы предпочитаете отслеживать ситуацию в отдельных регионах, то можно выбрать для инвестирования следующие:

  • Китай. (Со своей быстро растущей экономикой уже давно серьезный конкурент США)

Именно по этому китайские акции сильно недооценены. Следует учитывть их потенциально быстрый рост и рассчитывать на высокий уровень прибыльности.

Советуем биржевой фонд iShares MSCI China ETF (MCHI).

  • Южная Корея.

Это развивающийся рынкок, имеющий сильные и фундаментальные показатели экономики. Присмотритесь к биржевому фонду MSCI South Korea Capped ETF (EWY)

3. Как уменьшить волатильность?

В настоящий момент изменения процентных ставок и волатильность рынка акций может создать серьезную проблему для принятия Решений о вложении средств у инвесторов.

Стратегии низковолатильных фондов состоят в том, что в долгосрочной перспективе портфели с меньшими колебаниями цен превосходят портфели с большими колебаниями цен. Но при этом и прибыль по таким портфелям практически только покрывает инфляционные потери, что кому-то может показаться неприемлемым. Все зависит от задач инвесторов: хотят ли они с минимальными рисками сохранить капитал, или же они хотят рискнуть и преумножить имеющееся.


Статьи из раздела по теме:

ЦБ раскрыл новую схему вывода банковских активов
ЦБ раскрыл новую схему вывода банковских активов

Банки России начали использовать депозитные счета западных финансовых организаций для вывода капитальных средств перед отзывом лицензии. По данным Центробанка, в некоторых случаях эти сделки являются ...

Фьючерсы и опционы – инвестиционные особенности
Фьючерсы и опционы – инвестиционные особенности

Высокая популярность рынка опционов и фьючерсов объясняется тем, что эти финансовые инструменты предоставляют инвестору широкие возможности фьючерсного срочного рынка и позволяют преследовать совершен...

Как успешно торговать на фондовой бирже непрофессионалу?
Как успешно торговать на фондовой бирже непрофессионалу?

Торговля на фондовых рынках всегда считалась занятием профессиональных брокеров и дилеров, о которых снято десятки голливудских фильмов и написано сотни книг. Поэтому, в представлении большинства граж...

Опционы на фондовой бирже
Опционы на фондовой бирже

Опционы являются гибким инструментом, который хорошо сочетается с широким спектром инвестиционных стратегий. Опцион – это производная ценная бумага (договор), которая дает право ее владельцу продавать...