ETF фонд

Начало февраля 2014 года ознаменовалось на Московской фондовой бирже появлением новых инвестиционных иностранных фондов (ETF Exchange Traded Funds).

Что означает ETF фонд? Это эффективный, прозрачный и ликвидный биржевой индексный инструмент для коллективных инвестиций. Он представляет собой аналог акций на бирже, которыми можно торговать, следовательно ETF можно покупать и продавать через любую российскую брокерскую компанию.

Ликвидность ETF фондов гарантируется маркет-мейкером, который предоставляет неограниченные возможности по восстановлению позиций в бумагах.

Все торговые сделки с ETF фондами на Московской фондовой бирже производятся в рублях, а стоимость одной акции примерно равна 1000 рублей.

Чтобы торговать ETF не надо быть квалифицированным инвестором, ведь фонд предоставляет вам оптимально диверсифицированный и высоколиквидный инвестиционный портфель акций.

Следует отметить стандартные комиссии брокеров по сделкам с ETF (аналогичные для торгов на Московской Фондовой Бирже). Все комиссии соответствуют выьранному тарифному плану клиента.

Теперь частным инвесторам предоставляется доступ ко многим секторам глобальной мировой экономики.

Новый биржевой инструмент - ETF фонд, дает возможность инвесторам реализовать любой вид инвестиционной стратегии - от пассивных вложений до активного управления, хеджирования и арбитражного ценообразования.

Давайте рассмотрим, какие же ETF можно сегодня приобрести у российских брокеров

Московская Фондовая Биржа Отметим основные особенности фондов облигаций:

  • 1. Сегрегация активов фонда. Поэтому банкротство одного или нескольких контрагентов, вовлеченных в создание фонда, а также в администрирование и распространение, не может негативно повлиять на более чем 100%-ную обеспеченность залогом фондовых средств.
  • 2. Получение дополнительного дохода при расчетах в рублях за счет разницы рублевых и долларовых процентных ставок , которая на текущий момент состовляет порядка 5,7%.
  • 3. Индекс EMRUS формируется на основании облигаций российских эмитентов, которые отвечают следующим требованиям: размер облигационного выпуска должен быть больше 500 млн. долл.
  • 4. Размер долга эмитента больше 1 млрд долларов, фиксированный купон: валюты выпуска – доллар США, евро и фунт стерлингов. Срок до погашения не менее, чем 18 месяцев и не более 5 лет.
  • 5. Отличительные особенности ETF фондов акций: в состав каждого фонда включены акции крупных национальных компаний. Фонд постоянно инспектируется на предмет качества входящих в него ценных бумаг.

Краткий обзор экономик стан, фонды которых котируются на московской фондовой бирже:

Московская Фондовая Биржа Экономика Германии - это крупнейшая экономикой Европы. В рейтинге стран по общему объёму ВВП в 2011 году Германия была на первом месте. Страна занимала пятое место в рейтинге по объёму ВВП по паритету покупательной способности. Экономика Германии на данный момент является постиндустриальной, т.е. основу экономики страны (от 70% до 78% по разным оценкам) составляют услуги, а 23%-28%, соответственно, производство и агробизнес порядка 0.5-1.5%. Отличительной чертой экономики Германии является хорошо развитая инфраструктура и квалифицированная рабочяя сила.

Экономика Японии — на данный момент одна из самых развитых экономик в мире. Страна по размеру ВВП и объему промышленного производства занимает 3-е место после США и КНР. В Японии развиты высокие технологии, особенно электроника и робототехника. Также развиты такие отрасли как транспортное машиностроение, в том числе автомобилестроение и судостроение, станкостроение. Рыболовный флот Японии составляет 15 % от мирового. Сельское хозяйство страны субсидируется государством, тем не менее 55 % продовольствия импортируется. В стране есть сеть скоростных железных дорог «Синкансэн» и скоростных автомагистралей. Структуру экспорта Японии составляют: автомобили, транспортные машины, электротехника, мотоциклы, электроника, химикаты. Структура импорта включает: топливо, машины и оборудование, продовольствие, сырье, химикаты.

Экономика Австралии - сейчас является одной из крупнейших капиталистических экономических систем в мире с ВВП в размере 1.57 трлн долларов. Совокупное богатство Австралии составляет 6.4 трлн долларов. В 2012 году, Австралия занимала 12 строчку в списке самых крупных национальных экономик по номинальному ВВП и 18 строчку по ВВП (ППС). Доля Австралийской экономики составляет примерно 1.7% от Мировой экономики. Австралия занимает 19 строчку в мире одновременно по импорту и экспорту. В Австралийской экономике преобладает сектор услуг, который охватывает около 68% ВВП. Горнодобывающий сектор составляет 10% от ВВП; сектора экономики, связанные с добычей полезных ископаемых составляют ещё 9% от ВВП – совокупно горнодобывающий сектор составляет 19% ВВП. Экономический рост достаточно сильно зависит от горнодобывающего и сельскохозяйственного секторов, продукты которых главным образом экспортируются на рынки Восточной Азии.

Экономика США — крупнейшая экономика мира, как по ППС, так и в номинальном выражении, составляющая не менее четверти мирового ВВП с конца Второй мировой войны. Экономика США является одной из наиболее диверсифицированных национальных экономик мира и удерживает лидерство в мировой экономике последние 100 лет. Однако с начала 2000-х годов, как указывают, вследствие ускорившейся глобализации и роста развивающихся стран, её влияние в мировой экономике снижается. ВВП (ППС) страны за 2013 год составил $15,811 трлн.

Экономика Великобритании — 8-я экономика мира по объёму ВВП по ППС (на 2012 год). Машиностроение и транспорт, промышленные товары и химикаты являются основными статьями экспорта Великобритании. Начиная с 70-х годов, добыча нефти не только позволила сократить импорт нефтепродуктов, но и принесла существенную прибыль в торговле. Компания British Petroleum является крупнейшей промышленной корпорацией Великобритании и занимает второе место в Европе. Британия осуществляет 10 % мирового экспорта услуг — банковских, страховых, брокерских, консультативных, а также в области компьютерного программирования. Великобритания импортирует в 6 раз больше промышленных товаров, чем сырья. Самым значительным экспортёром Великобритании являются США. Семь из десяти ведущих поставщиков товаров в Великобританию — это страны ЕС. Ведущим сектором британской экономики является сфера услуг (74 % ВВП), темпы роста которой в 2006 г. (3,6 %) превышали темпы роста ВВП в целом (2,8 %). Лидирующее положение в ней занимает её финансовая составляющая (27,7 % ВВП), определяющая специализацию страны в системе международных экономических отношений.

Экономика Китайской Народной Республики — 2-я экономика мира по объёму ВВП (с 2010 года, до этого с 1968 года числилась Япония). Экономика КНР в последние 30 лет постоянно растёт, и в 2010 году занимала 2 место в мире по величине номинального ВВП после США. По ВВП с учётом паритета валют Китай на 2-м месте в мире (по данным МВФ 10,1 трлн международных долларов в 2010 году, прогноз на 2011 год — 11,2 трлн), уступая только США. К 2020 г. Китай должен догнать США по разным оценкам в период 2015-2021 г.г. и даже, к 2040 г., стать крупнее США в три раза. Китай в начале XXI века является первой мировой индустриальной сверхдержавой по объёмам промышленного производства, а также космической и ядерной державой — он лидирует в мире по добыче угля, железных, марганцевых, свинцово-цинковых, сурьмяных и вольфрамовых руд, а также древесины. На территории КНР ведется в значительных масштабах добыча также нефти, газа, урана. В Китае находится 37 % мировых запасов редкоземельных металлов (молибден, ванадий, сурьма). В результате значительных инвестиций в 80-х годах прошлого века в добычу этих ископаемых сегодня Китаю принадлежат 95 % их мировой добычи. Китай является крупнейшим в мире производителем абсолютного большинства видов промышленной продукции, имеет крупнейшие в мире поголовья птицы, свиней, овец, коз, , а также лидирует по вылову рыбы. Кроме того, КНР является крупнейшим мировым автопроизводителем, ежегодно выпускающим автомобилей (более 18 млн с 2010 г.) больше, чем бывшие лидеры США и Япония вместе взятые.